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Ranking of insurance groups in Latin America 2019

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As in previous editions, this Fundación Mapfre´s ranking classifies the main insurance groups operating in Latin America by premium volume, considering the total market as well as Life and Non-Life segments.

This report provides a dynamic vision of said insurance groups’ growth, differentiating between structural trends (2009-2019) and conjectural situations related to annual performance (2018-2019).

Source: Fundación Mapfre

In addition, the last part of the report presents an analysis of the Latin American insurance sector’s concentration, including a review of these insurance groups’ contribution to industry concentration levels in the region.

Ranking of Insurance Groups in Latin America 2019 (Spanish)

Source: Fundación Mapfre

 

Contenido del ranking of insurance groups in Latin America 2019:

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Ranking total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Ranking No Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Ranking Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Análisis de la concentración del mercado . . . . . . . . . . . . . . 23
Datos y métricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Índice de tablas y gráficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

El Ranking de grupos aseguradores en América Latina correspondiente a 2019, como en sus ediciones
anteriores, clasifica por volumen de primas a los distintos grupos aseguradores que operan en esa
región. En este sentido, el informe pretende dar una visión dinámica del comportamiento de los
principales agentes del mercado asegurador, desde la perspectiva tanto de su crecimiento como de
su aportación a los niveles de concentración. Para ello, se ofrece una perspectiva dinámica de
métricas de desempeño de los principales grupos aseguradores operando en Latinoamérica para el
período 2009-2019. Asimismo, a fin de distinguir tendencias de lo que son momentos puntuales, el
análisis se ha dividido en la dinámica observada a lo largo de esa década, y la dinámica específica
registrada durante el último año.

Del análisis realizado se desprende que el sector asegurador latinoamericano creció de manera
moderada en 2019 (1,7%), impulsado por el desempeño en el ramo de Vida, con un crecimiento del
5,1%, en tanto que el segmento de No Vida desaceleró en un -1,0%. Entre otras circunstancias, el
ramo de Vida se ha visto beneficiado por el crecimiento en moneda local y en dólares de Brasil y
México, países que, en conjunto, representan el 74,6% del mercado regional en ese segmento. Cabe
señalar que el crecimiento en el ramo de Vida en 2019 se vio lastrado por el efecto de los tipos de
cambio, en especial en el caso de Brasil por su relevante cuota en este mercado. Aun así, el
crecimiento de los grupos aseguradores brasileños especializados en Vida ha ahondado la brecha
respecto a sus seguidores, haciendo que los niveles de concentración sigan creciendo en este sector
(con un índice Herfindahl de 596,3 en 2019 vs 570,4 en 2018).

En el segmento de No Vida, por su parte, la concentración sigue siendo mínima (con un índice
Herfindahl de 208,3 en 2019 vs 198,4 en 2018), lo que contribuye a marcar niveles bajos de
concentración para la industria aseguradora de la región en su totalidad (con un índice Herfindahl de
247,2 en 2019 vs 231,5 en 2018), y situándose en apenas una tercera parte de los niveles relativos de
concentración observados en el segmento de Vida.

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